Cadastrar Tipos de Documentos - Painel Gestor

Este artigo explica como cadastrar, editar e remover os Tipos de Documentos, utilizados na área de documentos dos cadastros de Corretores, Imobiliárias e Usuários das Imobiliárias no CV CRM. 

Confira neste artigo:

• Quando utilizar este artigo?
• Permissões necessárias
• Passo a passo para cadastrar um Tipo de Documento
• Onde esse cadastro é refletido no sistema?

Quando utilizar este artigo?

• Para organizar e padronizar os tipos de documentos que podem ser anexados nos cadastros.

• Para garantir que, ao anexar um documento, o usuário selecione corretamente o tipo, como RG, CPF, CNH, Contrato Social, entre outros.

Permissões necessárias

Permissões no perfil de acesso, aba “Configurações” > “Tipos de Documentos”:

✅ Listar Tipos

✅ Cadastrar e Modificar Tipo

✅ Remover Tipo

Passo a passo para cadastrar um Tipo de Documento

Passo 1: Acesse a tela de Tipos de Documentos

• No menu lateral, acesse “Configurações” > “Tipos de Documentos” .

• Ou utilize a busca e digite: “Tipos de Documentos”.

Passo 2: Crie um novo tipo de documento

• Clique em “Criar Novo Tipo de Documento”.

Passo 3: Preencha as informações do tipo de documento

• Nome: Informe o nome do documento que será anexado.
  Exemplos:
  - RG
  - CPF
  - CNH
  - Contrato Social
  - Comprovante de Endereço

• Cadastro(s): Selecione onde este tipo de documento poderá ser utilizado.
  ✔️ Opções disponíveis:

• Corretor

• Imobiliária

• Usuário da Imobiliária

Atenção!
Se você selecionar apenas Corretor, esse tipo de documento aparecerá somente no cadastro dos corretores. Não ficará disponível no cadastro de imobiliárias ou usuários das imobiliárias.

• Status: Marque como Ativo para que este tipo de documento fique disponível no momento de anexar. Se estiver como Inativo, ele não será exibido nas opções de seleção.

Passo 4: Salve a configuração

• Clique em “Salvar” para concluir o cadastro.

Onde esse cadastro é refletido no sistema?

• No momento de anexar documentos nos cadastros de:

  • Corretores

  • Imobiliárias

  • Usuários das Imobiliárias

O sistema exibirá a lista de tipos de documentos disponíveis de acordo com os cadastros selecionados na configuração.

BOAS VENDAS!