Como Cadastrar Modelos de Tabelas de Preço - Painel Gestor

Este artigo explica como criar, editar e gerenciar Modelos de Tabelas de Preço, que funcionam como um padrão de colunas para facilitar o processo de importação de tabelas de preço no CV CRM. 

Confira neste artigo:

• Quando utilizar este artigo?
• Permissões necessárias
• Passo a passo para cadastrar um Modelo de Tabela de Preço
• Editando um Modelo de Tabela de Preço
• Editando Colunas — Configurando o De/Para
• Importando Tabelas Usando o Modelo

Quando utilizar este artigo?

• Para criar um modelo fixo de tabela de preço com as colunas que você utiliza frequentemente.

• Para padronizar e agilizar o processo de importação de dados nas Tabelas de Preço Estáticas.

• Para manter o controle e a organização das estruturas de preços no sistema.

Permissões necessárias

Permissões no perfil de acesso, aba “Configurações”:

✅ Listar Configurações

✅ Cadastrar e Modificar Configurações

✅ Remover Configurações

Passo a passo para cadastrar um Modelo de Tabela de Preço

Passo 1: Acesse a tela de Modelos de Tabelas de Preço

• No menu lateral, vá em “Configurações” > “Modelos de Tabelas de Preço” .

• Ou utilize a busca e digite “Modelos de Tabelas de Preço”.

Passo 2: Atenção antes de criar seu modelo

✔️ Regras importantes:

1. O arquivo modelo deve conter apenas as colunas que você deseja importar.

2. Nenhuma coluna pode ter nomes repetidos.

3. Modelos são utilizados apenas para Tabelas de Preço Estáticas.

Passo 3: Baixe um exemplo de arquivo modelo

• Clique na opção “Exemplo de Arquivo Modelo” para fazer o download.

• No arquivo CSV, as colunas da primeira linha já vêm pré-preenchidas como sugestão.

• Edite o arquivo, mantendo apenas as colunas necessárias, e exclua as que não serão utilizadas.

Passo 4: Crie um novo modelo

• Clique em “Criar Novo Modelo”.

Passo 4: Preencha as informações do modelo

• Nome: Defina um nome para identificar facilmente esse modelo.

• Status: Marque como Ativo para que esteja disponível no painel.

• Arquivo Modelo: Selecione o arquivo CSV que você preparou.

⚠️ Importante:

• O arquivo precisa estar salvo com codificação UTF-8, para que as acentuações funcionem corretamente.

Passo 6: Salve a configuração

• Clique em “Salvar” para finalizar o cadastro do modelo.

Editando um Modelo de Tabela de Preço

Após criar, seu modelo estará disponível na listagem. Clique em “Opções” → “Editar” para:

• Alterar o nome do modelo.

• Ativar ou inativar o modelo.

• Substituir o arquivo CSV anexado.

Editando Colunas — Configurando o De/Para

• No menu “Editar Colunas”, você poderá fazer o De/Para das suas colunas.

• Isso significa mapear cada campo do sistema (Série, Gerais e Campos Padrões para cálculo) com as colunas existentes no seu arquivo modelo.

✔️ Isso permite que sua tabela tenha colunas com nomes diferentes, desde que sejam mapeadas corretamente.

Importando Tabelas Usando o Modelo

• Na listagem, clique em “Opções” → “Importar”.

• O modelo que você selecionou já estará automaticamente preenchido, mas você pode alterar caso necessário.

• Siga as orientações da tela de importação para garantir que sua tabela seja importada corretamente.

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