Cadastrando Tipos de Visita de Financiamento - Painel Gestor

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Ao cadastrar uma visita de financiamento, será necessário selecionar o campo “Tipo de visita”. Para que essa opção esteja disponível, é preciso realizar previamente o cadastro dos tipos na tela “Tipos de Visitas de Financiamento”. 

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
•  Cadastrando Tipos de Visita de Financiamento

Pré-requisitos

Para cadastrar um tipo de visita de financiamento, é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Financeiro"):

Cadastrando Tipos de Visita de Financiamento

Acesse o menu de busca e digite “Tipos de visitas de financiamento”.

Clique em “Criar novo tipo”.

Preencha o nome do tipo de visita, como por exemplo: Verificação. E deixe a opção “Ativo no painel” selecionada, para que o tipo possa ser utilizado nas visitas.

Clique em “Salvar” para finalizar o cadastro.

Ao cadastrar uma visita no repasse, você verá o campo “Tipo de visita”, onde poderá selecionar uma das opções previamente cadastradas.

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