Visita de Financiamento - Painel Gestor

Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses

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Dentro do repasse, é possível marcar uma visita de financiamento.
Além disso, existe a tela “Visitas de Financiamento”, que oferece uma visão geral das visitas agendadas, com filtros para facilitar a consulta.

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Cadastrando uma Visita de Financiamento
• Conhecendo a Tela “Visitas de Financiamento”
• Filtros Disponíveis na Tela

Pré-requisitos

Para cadastrar e visualizar uma visita de financiamento, é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Financeiro"):

Cadastrando uma Visita de Financiamento

Pesquise por “Repasses” e clique em “Abrir” no repasse desejado.

Acesse o menu “Interações”.

Clique em “Visita”.

Ao cadastrar uma visita, preencha os seguintes campos:

• Tipo de visita: deve ser previamente cadastrado na tela Tipos de Visitas de Financiamento;

• Data: dia em que a visita ocorrerá;

• Hora: horário da visita;

• Tipo de mensagem:

  • Mensagem Padrão: selecione uma mensagem já cadastrada na tela Mensagens Padrões para Visitas de Financiamento;

  • Mensagem Personalizada: escreva a mensagem diretamente no campo exibido.

Por fim, clique em "Cadastrar visita".

Conhecendo a Tela “Visitas de Financiamento”

Pesquise por “Visitas de Financiamento”.

Nesta tela, você encontrará as seguintes informações:

• Pré-cadastro: ID do pré-cadastro;

• Reserva: ID da reserva associada;

• Repasse: ID do repasse;

• Empreendimento: nome do empreendimento relacionado;

• Cliente: nome do cliente;

• Empresa: nome da empresa responsável;

• Usuário Correspondente: nome do responsável pela visita;

• Data da Visita e Hora: quando a visita está agendada;

• Tipo: conforme cadastrado anteriormente na tela Tipos de Visitas de Financiamento;

• Situação da visita:

  • Aguardando liberação

  • Liberada

  • Não Liberada

  • Aguardando presença

  • Compareceu

  • Ausente

  • Cancelada

Você também pode clicar em “Abrir repasse” para visualizar detalhes e administrar o repasse da visita.

Filtros Disponíveis na Tela

• Todos: exibe todas as visitas agendadas;

• Próximos 7 dias: exibe apenas visitas dos próximos 7 dias;

• Ano e Mês: permite selecionar um período específico;

• Dias da semana: filtra por visitas em determinado dia da semana.

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