Relatório Gerencial de Repasse
Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses
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- Objetivo
O Relatório Gerencial de Repasse tem como principal objetivo facilitar a gestão e o acompanhamento dos repasses, apresentando de forma clara e organizada:
A situação atual de cada repasse;
A segmentação dos dados por região e por sigla do empreendimento;
Informações estratégicas para análise de status e volume de repasses.
Este relatório permite uma visão gerencial e consolidada dos processos de repasse, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no monitoramento do workflow financeiro e operacional.
Exemplo de uso
Uma diretora deseja saber quantos repasses estão na situação "Aprovada" em seus empreendimentos.
- O usuário administrativo acessa o Relatório Gerencial de Repasse;
- Desconsidera o filtro por região;
- Aplica o filtro de Situação do Workflow = "Aprovada";
- O relatório exibirá o total de unidades e os repasses aprovados, permitindo análise rápida da operação.
Observação: a nomenclatura das situações apresentadas pode variar de acordo com o workflow e regras de negócio específicas de cada cliente.Permissões necessárias
Para gerar o relatório, o usuário precisa ter permissão liberada na aba Relatórios do Perfil de Acesso:
- Acesse o menu Perfis de Acesso.
- Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar.
- Vá até a aba Relatórios.
Marque a permissão Gerencial Repasse.
Clique em Salvar ao final da página.
- Como Localizar o Relatório
Clique em Relatórios no canto superior direito do painel
Ou utilize o menu de busca "O que procura?"
Localize Gerencial Repasse na listagem disponível.
- Filtros Disponíveis
Os filtros ajudam a refinar os resultados, permitindo análises mais precisas:
Filtro | Descrição |
|---|---|
Região | Filtra pela região do empreendimento |
Situação do Repasse | Filtra pela situação do repasse no workflow |
Sigla | Filtra pela sigla cadastrada no empreendimento |
- Colunas do Relatório
O relatório exibirá informações essenciais em colunas para facilitar a análise:
Coluna | Descrição |
|---|---|
Situação | Exibe o status do repasse conforme o workflow (ex.: Aprovado, Assinado, etc.) |
Valor | Retorna o ID da situação dentro do workflow |
TU | Total de unidades vinculadas ao repasse |
APR | Total de repasses Aprovados |
Workflow | Mostra todas as nomenclaturas de status existentes no processo |
Exemplo de interpretação:
TU = Total de Unidades
APR = Aprovado
Cada nomenclatura exibida representa uma situação real do workflow do repasse.
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