Relatório de Comentários do Repasse
Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses
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Objetivo
O Relatório de Comentários do Repasse tem como objetivo facilitar a gestão dos repasses financeiros e operacionais por meio da análise dos comentários registrados no fluxo de repasse.
Ele permite:
Identificar pendências e tratativas registradas pelos usuários;
Garantir maior transparência no processo de repasse;
Proporcionar agilidade na resolução de demandas financeiras e contratuais.
Exemplo de uso
Um gestor financeiro precisa acompanhar os repasses que estão em andamento e verificar quais comentários foram registrados por sua equipe ou por outros departamentos;
Ao aplicar os filtros de situação do repasse e período, ele consegue identificar pendências, etapas concluídas e observações importantes que ajudam na tomada de decisão.
Permissões necessárias
Para gerar o relatório, o usuário precisa ter permissão liberada na aba Relatórios do Perfil de Acesso:
- Acesse o menu Perfis de Acesso.
- Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar.
- Vá até a aba Relatórios.
Marque a permissão Comentários do Repasse.
Clique em Salvar ao final da página.
- Como Localizar o Relatório
Clique em Relatórios no canto superior direito do painel
Ou utilize o menu de busca "O que procura?"
Localize Comentários do Repasse na listagem disponível.
- Filtros Disponíveis
Os filtros ajudam a refinar os resultados, permitindo análises mais precisas:
Filtro | Descrição |
|---|---|
Repasse | Permite filtrar pelo ID do repasse específico |
Empreendimento | Define o empreendimento do cliente a ser analisado |
Bloco | Filtra por bloco específico do empreendimento |
Unidade | Filtra por unidade específica |
Região | Exibe a região do cliente vinculada ao empreendimento |
Tipo de período (Cadastro) | Filtra pela data de cadastro do repasse (Hoje, Últimos 7 dias, Mês atual, etc.) |
Tipo de período (Modificação da Situação) | Obrigatório: Filtra pela data da última alteração de situação do repasse |
Situação do Repasse | Permite filtrar por etapa do workflow de repasses (Ex.: Em espera, Entrevista Banco, Assinado, Finalizado etc.) |
- Colunas do Relatório
O relatório exibirá informações essenciais em colunas para facilitar a análise:
Coluna | Descrição |
|---|---|
N. | ID do repasse |
Cliente | Nome do cliente vinculado ao repasse |
Telefone | Telefone do cliente |
E-mail | E-mail do cliente |
Empreendimento | Empreendimento vinculado ao repasse |
Bloco | Bloco da unidade do cliente |
Unidade | Unidade do cliente |
Estado | Estado do cliente |
Região | Região onde o cliente reside |
Endereço | Endereço completo do cliente |
Situação | Situação atual do repasse no workflow |
Data de cadastro | Data em que o repasse foi registrado |
Mensagem/Comentário | Observações ou comentários registrados no repasse |
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