Relatório de Dashboard
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- Objetivo
O Relatório de Dashboard tem como finalidade informar a quantidade de leads convertidos em vendas e reservas, apresentando indicadores essenciais de conversão.
Ele permite que gestores e analistas:
Exemplo de uso
Gestão de desempenho comercial: Saber quantos leads foram convertidos em vendas e o tempo médio que levaram para converter;
Tomada de decisão estratégica: Permite ajustes em estratégias de marketing e distribuição de leads;
Acompanhamento do funil de vendas: Identificação de gargalos e monitoramento do tempo de conversão em cada etapa.
Permissões necessárias
Para gerar o relatório, o usuário precisa ter permissão liberada na aba Relatórios do Perfil de Acesso:
- Acesse o menu Perfis de Acesso.
- Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar.
- Vá até a aba Relatórios.
Marque a permissão Dashboard.
Clique em Salvar ao final da página.
- Como Localizar o Relatório
Clique em Relatórios no canto superior direito do painel
Ou utilize o menu de busca "O que procura?"
Localize Dashboard na listagem disponível.
- Filtros Disponíveis
Os filtros ajudam a refinar os resultados, permitindo análises mais precisas:
Filtro | Descrição |
|---|---|
Tipo de Período (Cadastro)* | Define o período da conversão do lead (Hoje, Últimos 7 dias, Mês atual, Mês anterior, etc.). |
Tipo de Período (Reativação) | Filtra o período em que o lead foi reativado na base. |
Empreendimento | Permite filtrar por empreendimento de interesse do lead. |
Imobiliária | Possibilita filtrar por imobiliária responsável pelo lead. |
Origem | Filtra pela origem de captação do lead. |
Situação | Permite filtrar por situação atual do lead. |
- Colunas do Relatório
O relatório exibirá informações essenciais em colunas para facilitar a análise:
Coluna | Descrição |
|---|---|
Leads Convertidos | Apresenta os leads convertidos em reserva e os que chegaram à venda efetiva. |
Valor Total | Quantidade de leads convertidos em cada situação. |
Porcentagem | Percentual de conversão de leads em reserva e venda. |
Média de Tempo | Tempo médio que o lead levou para ser convertido em reserva ou venda. |
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