Relatório de Encaminhamento de Leads

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• Objetivo

O Relatório de Encaminhamento de Leads foi criado para acompanhar os leads encaminhados pelos gestores aos corretores.

Ele considera apenas os leads cuja situação foi alterada de “Enviado Gestor” para “Enviado Corretor” pelo painel do gestor, garantindo que apenas os leads oficialmente direcionados para atendimento sejam contabilizados.

Benefícios:

• Permite monitorar a performance dos corretores com base na quantidade de leads recebidos do gestor;

• Garante que os leads não fiquem parados no estágio de gestão;

• Acompanha efetividade dos SDRs, verificando se leads qualificados estão sendo repassados corretamente;

• Facilita auditorias e premiações com base no engajamento de cada corretor.

Importante: 

Se a mudança de status for feita por outro meio (ex: pelo corretor ou sistema externo), o lead não será contabilizado no relatório. Isso assegura que o relatório reflita apenas os leads oficialmente repassados pelo gestor. 

• Exemplo de uso

Gestores desejam analisar quantos leads encaminhou para cada corretor no mês atual para avaliar engajamento da equipe e desempenho no funil de vendas.

• Permissões necessárias

Para gerar o relatório, o usuário precisa ter permissão liberada na aba Relatórios do Perfil de Acesso:

1. Acesse o menu Perfis de Acesso.
    
   
   
2. Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar.
3. Vá até a aba Relatórios.
   

   
   

    

4. Marque a permissão Encaminhamento de Leads.
   

5. Clique em Salvar ao final da página.
   

• Como Localizar o Relatório

1. Clique em Relatórios no canto superior direito do painel 

2. Ou utilize o menu de busca "O que procura?"
   
   

3. Localize Ecaminhamento de Leads na listagem disponível.
   

• Filtros Disponíveis

Os filtros ajudam a refinar os resultados, permitindo análises mais precisas: