Vencimento de Pré-cadastro - Painel Gestor

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Confira neste artigo:

• O que é e como funciona
• Pré-requisitos (permissões)
• Configurando o vencimento por empreendimento
• Como aparece na listagem de pré-cadastros
• Configurando o Workflow de Pré-cadastros (flags, permissões e ações)

O que é e como funciona

O vencimento de pré-cadastros define um prazo máximo para cada etapa do fluxo de pré-cadastros.

A configuração é por empreendimento, por situação do workflow e por dia da semana, sempre em horas.

Quando o prazo se esgota sem avanço de etapa, o pré-cadastro é marcado como vencido (e pode, opcionalmente, mudar de situação automaticamente).

Pré-requisitos (permissões)

Para configurar o Workflow de pré-cadastro e para realizar a alteração do vencimento no pré-cadastro se faz necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas:  

Aba de Configurações > Worfklows:  

Aba de Comercial > Pré-cadastros: 

Configurando o vencimento por empreendimento

1. Acesse Cadastros → Empreendimentos e clique em Administrar no empreendimento desejado.

2. Entre em Reservas e Simulações → Período de vencimento dos pré-cadastros.

3. As situações exibidas são as situações cadastradas no Workflow de Pré-cadastros. Para cada situação do Workflow, defina:

• Dia(s) da semana em que a regra se aplica;

• Prazo em horas para o pré-cadastro vencer após entrar nessa situação.

4. Salve as alterações.

Exemplo prático

Como aparece na listagem de pré-cadastros

A listagem sinaliza:

• Há quanto tempo está vencido (quando já passou do prazo);

• Quando vai vencer (se ainda está dentro do prazo);

• Sem vencimento configurado (quando não há regra para a situação atual).

Configurando o Workflow de Pré-cadastros (flags, permissões e ações)

Você pode alinhar o comportamento automático ao vencer:

1. Flag “Vencido”

Quando houver a flag de Vencido associado a uma situação no Workflow de Pré-cadastro, no momento em que o pré-cadastro vencer, o sistema irá alterar a situação do pré-cadastro para a situação vinculada à flag de “Vencido”.

Observação: se não houver situação vinculada à flag de Vencido, quando o pré-cadastro vencer, ele não terá a sua situação alterada, apenas será sinalizado -na listagem- que o pré-cadastro está vencido. 

2. Permissões por situação

Na configuração do Workflow de Pré-cadastros, você também pode definir permissões por situação se o vencimento deve ser renovado e/ou alterado. Basta flegar as permissões:

• 11. Alterar vencimento do pré-cadastro: libera ajuste manual do vencimento.

• 12. Renovar vencimento do pré-cadastro: libera renovação manual (recontagem do prazo).

Você também pode definir em quais situações você não quer que o pré-cadastro vença, ou seja, em quais situações o vencimento será ignorado, mesmo que a situação tenha vencimento configurado.

Na situação escolhida > Painel Geral basta flegar a permissão 

• 1. Ignorar vencimento do pré-cadastro. (Não vencer).  

3. Ação entre situações

Além disso, na conexão das situações, você deve configurar a ação de Renovar o vencimento do pré-cadastro, ou seja, para que sempre que ocorra a alteração de situação do pré-cadastro o vencimento dele seja renovado.  

BOAS VENDAS!