Sinalizador Jurídico - Painel do Gestor

Os sinalizadores Jurídico e Administrativo permitem registrar pendências, restrições ou informações importantes relacionadas a uma Pessoa no sistema, facilitando sua identificação durante os processos de atendimento e operação. Após o cadastro, um ícone de alerta é exibido junto ao nome da Pessoa nas telas em que ela possui vínculo, como a listagem de Pessoas e Reservas, permitindo identificar rapidamente que existe uma informação importante associada àquele cadastro. 

Obs.: é necessário liberar a permissão no Perfil de Acesso, na aba "JURÍDICO", antes de utilizar essa funcionalidade.

Como cadastrar um Sinalizador

Acesse o "Perfil de Acesso" e marque as permissões desejadas em "Sinalizador Jurídico", na aba "JURÍDICO" (ex.: "Listar Sinalizador Jurídico", "Cadastrar e Modificar pessoa no Sinalizador Jurídico", "Remover pessoa no Sinalizador Jurídico").

Acesse a tela de "Sinalizador Jurídico".

Clique em "Adicionar" e selecione a Pessoa que deseja sinalizar.

Preencha os dados necessários no formulário de cadastro:

• Pessoa: cadastro que receberá a sinalização (Obs.: algumas informações virão previamente preenchidas, como o empreendimento e o documento da pessoa);
• Observações: descreva o motivo da sinalização de forma clara e objetiva;
• Ativo no painel: define se a sinalização permanecerá ativa para exibição nas funcionalidades que utilizam esse indicador;
• Tipo: selecione "Jurídico", "Administrativo" ou "Ambos", conforme a natureza da informação.

Por fim, clique em "Salvar".

Pronto! A Pessoa já está sinalizada e o alerta passa a ser exibido nas telas em que ela possui vínculo.

Sinalizador Jurídico x Administrativo 

O sistema possui dois tipos de sinalização:

A premissa dos dois alertas é a mesma: alertar sobre eventos ou pendências relacionadas à Pessoa. A principal diferença entre eles é visual, já que o ícone apresentado ao lado do nome da Pessoa é diferente para cada tipo.

Exemplo de Sinalizador Jurídico

Exemplo de Sinalizador Administrativo

Exemplo de uso da funcionalidade

Uma Pessoa possui um processo jurídico em andamento relacionado a determinado empreendimento. Nesse caso, é possível cadastrar um sinalizador Jurídico para a pessoa vinculada ao empreendimento e utilizar o campo "Observações" para registrar uma informação como "Pessoa possui processo em andamento".

Como identificar uma Pessoa sinalizada

Depois que o sinalizador é cadastrado, um ícone de alerta aparece junto ao nome da Pessoa nas telas que exibem essa informação, como as listagens e cadastros (ex.: reserva, pré-cadastro, atendimentos, entre outras) e a tela de pessoas/jornada.

Ao passar o cursor sobre o ícone, o sistema apresenta a descrição registrada no sinalizador, permitindo consultar o motivo do alerta sem precisar acessar novamente o cadastro.

Observações importantes

• A informação de sinalizador jurídico pode ser extraída no relatório de mala direta;
• Os dados também podem ser consultados ou atualizados por meio da API atualizarcliente-2;
• A sinalização é associada à Pessoa. Ou seja: leads, por exemplo, não possuem esse tipo de sinalização;
• O sinalizador funciona como um alerta informativo: seu objetivo é chamar a atenção do usuário para uma situação que deve ser considerada antes de realizar determinadas ações ou atendimentos.

Pronto! A configuração do Sinalizador Jurídico já está disponível para uso.