Importação de Leads Legados - Painel do Gestor

Aprenda a Importar Listas Complexas/Legadas de Leads no Painel do Gestor do CV:

A importação de leads legados é feita durante a fase de implantação, nos casos em que você possui uma carteira de leads em um outro CRM e deseja trazê-la para o CV juntamente com as informações gerais desses leads, como por exemplo, a situação e os campos adicionais dos leads. Por causa da complexidade e do volume envolvidos nessa importação, ela não é feita pela ferramenta nativa de importação de leads do CV, o nosso time de implantação que a fará mediante sua solicitação. Para solicitar uma importação de leads legados, basta nos enviar uma solicitação para o email suporte@cvcrm.com.br, com o título "Importação de leads", anexando no e-mail a planilha com os leads.

Criando a planilha de importação

Para facilitar, você poderá baixar o nosso modelo de importação clicando aqui, neste modelo estão listados todas os campos possíveis de ser importados no CV.
O arquivo de modelo disponibilizado é formado por 2 planilhas, a "Dados", onde você preencherá com os dados dos leads, e a "Explicação", onde você terá a descrição de como preencher alguns campos.

A planilha "Dados" é dividida em 3 seções, cada uma composta por um grupo de colunas e sinalizada com uma cor:

Campos principais: são os campos obrigatórios para a importação do lead.
Campos existentes no CV: são os campos nativos do CV, basta preencher os campos desejados.
Campos adicionais: são os campos adicionais criados por você para o cadastro de leads, clique aqui para saber mais sobre os campos adicionais.

Após preencher os campos salve o arquivo aberto, mantendo a extensão do arquivo (.xlsx), anexe ao seu e-mail de solicitação de importação e nos envie.