Configuração da Gestão de Times - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 5:06 PM por Gustavo Vidal

A “Gestão de Times” possibilita a criação de equipes de vendas distintas, de forma a restringir o acesso e a visualização de informações pertencentes aos membros desse time. A configuração de um time é feita associando os membros pertencentes a esse time, sendo possível associar corretores, imobiliárias, usuários gestores, regiões (regiões geográficas dos empreendimentos) e empreendimentos, dessa forma somente os membros associados ao time poderão se "enxergar mutuamente", como se tudo que não fosse associado ao time não existisse.

Obs.: não é possível cadastrar mais de uma vez um corretor, ou seja, se um corretor está dentro de um time, ele não poderá estar cadastrado dentro de outro. Porém, é possível cadastrar uma imobiliária e um usuário administrativo em mais de um time.

Assim, um time cria uma visualização personalizada de acordo com as associações. Os times podem se associar à:

Usuário administrativo;
Empreendimento;
Região;
Imobiliária;
Corretor.

Pré-requisitos

Para cadastrar/administrar uma gestão de times, é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Configurações"):

Criando um novo time

Com as permissões habilitadas, busque por “Gestão de Times”.

Clique no botão “Criar Novo Gestão de Times”.

Dê um nome ao seu time e coloque “Ativo” para que ele apareça no painel.

Depois, clique em “Salvar”.

Com seu time criado, você conseguirá visualizar ele na “Gestão de Times”.

Com o time criado, precisaremos associar os participantes desse time. Clique em “Opções”, “Editar” do time que acabou de criar.

Dentro do “Editar” do time, você pode associar gestores, regiões, empreendimentos, imobiliárias e corretores.

Em “Associar Usuários do Time”, você deverá selecionar o(s) usuário(s) administrativo(s). Além dos usuários, temos os campos “Nível” e “Categoria”. Clique em “Vincular” para salvar a informação.

Obs.: mesmo que você não utilize nível e categoria para usuários administrativos, será necessário criar ao menos um nível e uma categoria.

Em “Associar Regiões do Time”, você pode associar as regiões que desejar ao time.

Obs.: você poderá criar as regiões em "Regiões do Empreendimento" e nomear como desejar.

Em “Associar Empreendimento do Time”, você pode associar um ou mais empreendimentos que você deseja para aquele time.

Obs.: ao associar um ou mais empreendimentos ao time, esse time terá apenas a visualização desses empreendimentos associados nos módulos de leads, reservas, simulações, pré-cadastro e repasse. Assim como, empreendimentos, corretores, imobiliárias e usuários das imobiliárias no menu "Cadastros".

Ao associar uma imobiliária, em “Associar Imobiliárias do Time”, duas situações são possíveis.

1ª situação possível: você pode selecionar uma imobiliária e não selecionar um corretor. Dessa forma, todos os corretores dessa imobiliária estarão dentro do time;
2ª situação possível: a partir do momento em que você seleciona uma imobiliária e em “Associar Corretores do Time” você associa um ou mais corretores (dessa imobiliária), você está configurando para que apenas esses corretores dessa imobiliária vejam os empreendimentos associados.

Com o seu time configurado, a visualização das informações no CV será afetada, de acordo com as associações feitas no time.

Exemplo: supondo que temos 3 empreendimentos cadastrados no CV, os empreendimentos 1, 2 e 3, e que criamos um time associando o empreendimento 1 e o corretor Toninho, Toninho deixará de visualizar tudo relacionado aos empreendimentos 2 e 3, ou seja, Toninho não mais visualizará os leads, reservas, simulações, pré-cadastros e mapa de disponibilidade dos empreendimentos 2 e 3. Para que Toninho volte a visualizar as informações dos empreendimentos 2 e 3, basta remover Toninho desse time ou associar os empreendimentos 2 e 3 ao time.

BOAS VENDAS!