Workflow de Atendimentos - Painel do Gestor

O Workflow é conhecido como o coração do sistema no CV. Ele é um termo em inglês que significa “fluxo de trabalho”, ou seja, o modo como os processos são realizados na sua empresa de forma que facilite e traga mais eficiência para sua maneira de trabalhar, sendo uma série de etapas a serem seguidas e concluídas sequencialmente ou não.

No Workflow de Atendimentos, é possível aplicar Ações, Permissões, Pré-requisitos e Flags, as quais o auxiliam no gerenciamento e na automação dos processos de atendimentos.

Confira neste artigo:

• Ações do Workflow de Atendimentos
• Pré-requisitos do Workflow de Atendimentos
• Flags Workflow de Atendimentos
• Permissões Workflow de Atendimentos

Ações do Workflow de Atendimentos

Uma das automações dos workflows são as Ações, que ocorrem na transição de uma situação do workflow para a outra. Dessa forma, você poderá configurar uma ação automática que será realizada quando a simulação passar da situação “A” para a situação “B”.

É possível, por exemplo, adicionar uma ação entre a situação “Mensagem Cliente” e “Atendimento” (que estão ligadas). Para adicionar uma ação, basta clicar duas vezes no círculo laranja para abrir o quadro “Editando de Mensagem Cliente para Atendimento”.

No quadro de edições, você encontrará as seguintes “Ações”: 

• Enviar e-mail para o cliente: enviará um e-mail para o cliente quando mudar de situação;
• Cancelar atendimento: irá cancelar o atendimento quando mudar de situação;
• Enviar e-mail para os usuários administrativos: irá enviar um e-mail para os usuários administrativos quando mudar de situação;
• Cancelar tarefas do atendimento: irá cancelar as tarefas do atendimento quando mudar de situação.

Pré-requisitos do Workflow de Atendimentos

Os Pré-requisitos são configurados na mesma caixa que as Ações. E assim como as Ações, podemos definir os pré-requisitos na situação de workflow que desejamos.

Eles fazem com que uma situação só passe para outra quando esse pré-requisito for cumprido. Por exemplo, se adicionarmos o pré-requisito “Ter uma resposta pública” entre “Mensagem Cliente” e “Atendimento”, isso quer dizer a situação “Mensagem Cliente” só passará para “Atendimento” se tiver uma resposta pública.

Pré-requisitos:

• Ter uma resposta pública: precisa ter uma reposta pública para passar de situação;

• Ter uma resposta do cliente: precisa ter uma reposta do cliente para passar de situação;

• Ter classificação: precisa ter classificação no atendimento para passar de situação;

• Ter tipo de atendimento: precisa ter o tipo de atendimento selecionado para passar de situação;

• Próxima ação preenchida: precisa ter a próxima ação preenchida para passar de situação;

• Não possuir assistência em aberto: não pode ter assistência aberta para passar de situação;

• Não possuir tarefa em aberto: não pode ter tarefa em aberto para passar de situação.

Flags do Workflow de Atendimentos

As Flags são ferramentas de gerenciamento e de automação. Atualmente, existem 8 Flags disponíveis no Workflow de Atendimentos. Cada uma delas poderá ser utilizada ou não, de acordo com o modelo de negócio seguido por cada incorporadora.

Porém, existem 3 Flags que são obrigatórias, pois sem elas o CV não funcionará corretamente. São elas: “Início”, “Fim” e “Cancelado”.

Para conhecer as flags do Workflow de Atendimentos, clique aqui.

Permissões do Workflow de Atendimentos

As Permissões do workflow são campos em checkbox que vão delimitar o que os usuários poderão modificar ou executar na esteira.

No Workflow de Atendimentos as permissões são apenas para os usuários gestores e uma permissão é para geral.

Permissões:

• Responder atendimento (Geral): permissão para todos responderem atendimentos.

• Visualizar dados dos clientes: permissão para o usuário visualizar os dados dos clientes no atendimento.

• Classificar atendimento: permissão para o usuário classificar o atendimento.

• Alterar tipo de atendimento: permissão para o usuário alterar o tipo de atendimento.

• Agendar visitas de atendimento: permissão para o usuário agendar visitas de atendimento.

• Alterar Confirmação/Presença da visita: permissão para o usuário alterar a confirmação/presença da visita.

• Reabrir Tarefa Concluída: permissão para o usuário reabrir tarefa que já foi concluída.

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