Uma reserva/proposta pode ser gerada de duas formas: através de um lead, quando o cliente primeiro foi cadastrado como lead e posteriormente adquiriu a unidade, ou diretamente como uma reserva.
Confira neste artigo:
Pré-requisitos
Para cadastrar uma reserva é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Comercial"):
Para cadastrar uma reserva através do lead é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):
Passo a passo do cadastro de uma reserva através de um lead
1. No menu "Leads" > "Listagem", clique em "Abrir" do lead que se tornará uma reserva.
2. Clique em "Reserva". Esse botão aparecerá na situação do fluxo que for determinada pela construtora. Além disso, só é possível clicar nele se o lead tiver pelo menos um empreendimento de interesse associado. E caso o lead tenha mais de um empreendimento associado como interesse, é necessário selecionar para qual empreendimento será feita a reserva.
3. Dessa forma, será aberto o Mapa de Disponibilidade do empreendimento que o lead tem associado como interesse. Em seguida, clique na unidade disponível, em verde, que o cliente deseja reservar para dar continuidade. 
4. Busque o cliente pelo CPF, CNPJ ou nome dele.
5. Preencha os dados que desejar dele e os obrigatórios. Com as informações preenchidas, clique em "Salvar e continuar".
6. Caso o cliente vá efetuar a reserva com um cônjuge e/ou coadquirente, marque a caixa "Adicionar um Cônjuge ou Coadquirente" e busque pelo CPF, CNPJ ou nome. Assim como o cliente, caso seja adicionado um cônjuge ou coadquirente, você deve completar os campos com as informações para depois seguir para o próximo passo.
7. Mas caso o cliente faça a reserva sozinho, nesse passo clique em "Próximo passo" para seguir a reserva.
8. Em "Lead", temos os campos para indicar: como o cliente ficou sabendo desse empreendimento, o motivo que levou ele a escolher uma unidade desse empreendimento, qual o PDV e a intenção de compra.
9. Já em "Informações da reserva", selecione a tabela de preço que o cliente deseja. Além disso, se o empreendimento tiver mais de uma planta, selecione o que ele deseja reservar e o tipo de venda.
10. Com as informações da reserva corretas, clique em "Finalizar reserva".
Cadastro de uma reserva
Outra maneira de cadastrar uma reserva é clicando em no menu "Reservas" > "Nova Reserva".
Em seguida, selecione o empreendimento desejado pelo cliente e clique em "Abrir empreendimento".
Obs.: você pode filtrar os empreendimentos por Estado e cidade.
Busque e selecione o corretor responsável.
Obs.: ao buscar "%" serão exibidos os corretores.
O passo a passo seguinte é igual do mostrado através do lead.
Com a reserva criada, ela estará disponível na Listagem de Reservas. Para conhecer mais a listagem, clique aqui.
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