Integração CV e Mega: Comissões - Integrações e API

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Ter, 13 Mai na (o) 3:47 PM por Victoria Sbrogio

CV + Mega

O CV CRM, em conjunto com o ERP MEGA, permite a integração completa do envio de comissões geradas a partir das propostas enviadas. Esse processo facilita a automação e a organização das informações, permitindo que os valores comissionados sejam enviados diretamente ao MEGA, de forma rápida e segura. Este artigo detalha o processo de integração e envio de comissões, ajudando a configurar e utilizar a funcionalidade de forma eficaz.

Atenção!Você, cliente, deve confirmar que a sua estrutura com a MEGA é na NUVEM.chrome-extension://nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj/edit-react.html

Confira neste artigo:

Objetivo da Integração
Configurações Iniciais
Cargos da Estrutura de Comissão
Workflow de Reservas e Envio de Comissões
Detalhes do Disparo de Comissão

Objetivo da Integração

O objetivo da integração é automatizar o processo de envio das comissões geradas no CV CRM para o ERP MEGA. Essa funcionalidade é crucial para empresas que já utilizam o MEGA como seu sistema de gestão e desejam otimizar a troca de informações entre o CRM e o ERP.

Antes de tudo, é necessário ter a integração de envio de reservas/propostas para o MEGA configurada e ativa. A partir dessa premissa, a funcionalidade de comissões é ativada, garantindo que as informações de comissões fluam automaticamente para o MEGA. Para mais informações sobre a integração do CV com o MEGA, clique aqui.

Configurações Iniciais

Para habilitar o envio de comissões, você deve seguir os passos abaixo:

Solicitação de Ativação via Suporte CV:
- Você deve enviar um e-mail para o time de Suporte (suporte@cvcrm.com.br) solicitando a ativação da funcionalidade de envio de comissões.
Fornecimento de Credenciais: você deverá fornecer as credenciais necessárias:
- Tenant: o Tenant é um token único que o cliente obtém para garantir segurança nas integrações. Este token é gerado dentro do ERP MEGA. Acesse o link da base de suporte da MEGA para gerar o tenant. (https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/articles/19205413569691-APIs-Como-utilizar-APIs-dentro-do-SaaS-Mega-Mega-Cloud)
- Usuário e Senha: essas novas credenciais são específicas para acessar as API's relacionadas aos agentes envolvidos na comissão. Acesse este link para criar um usuário (https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/articles/360002697434-Grupos-e-Usu%C3%A1rios-Como-criar-um-novo-usu%C3%A1rio-no-Mega)
- CNPJ do Representante: o agente representante é uma pessoa que irá gerir as comissões. Para obter um cadastro de um agente representante acesse o link (https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/articles/204248024-Cadastro-de-Agentes-Como-inativar-um-agente-do-tipo-Representante)

Esses dados de acesso garantem que o processo seja seguro e integrado corretamente ao MEGA.

Cargos da Estrutura de Comissão

Não é possível criar novos cargos diretamente no CV, uma medida tomada para evitar erros e garantir que os cargos fiquem devidamente parametrizados. No entanto, é possível configurar o "de para" dos cargos sincronizados, proporcionando mais flexibilidade para ajustar as parametrizações desses cargos.

Você pode selecionar o tipo de cargo registrado no sistema CV e associá-lo ao correspondente no MEGA.

Além disso, os cargos possuem um código específico que deve ser preenchido conforme os dados do MEGA. Também é possível associar cargos a tipos específicos, como, por exemplo, incluir o tipo "Imobiliária" e vincular uma imobiliária específica.

Obs.: cada ação (cadastrar, editar, excluir) precisar ser habilitada/desabilitada por perfil de acesso.

Workflow de Reservas e Envio de Comissões

O envio das comissões é obrigatoriamente enviado somente após o envio da proposta ao MEGA. Assim, é necessário ter um código interno preenchido na reserva para que a comissão seja enviada corretamente.

Esse envio não é feito automaticamente, mas é acionado por meio de uma ação específica no workflow de reservas chamada "Enviar comissão da proposta para MEGA". A partir dessa ação, o sistema processa e envia os dados da comissão ao ERP MEGA.

Detalhes do Disparo de Comissão

A comissão é disparada automaticamente com base na mudança de situação no workflow de reservas. Os dados enviados para o MEGA incluem:

Login e Senha: dados da integração com o VIMOB;
Código da Proposta: código interno da reserva;
Código do Representante: código do beneficiário da comissão (corretor, imobiliária, etc.);
Valor da Comissão: valor total da comissão calculada no CV a ser paga pela condição da reserva e retirada do subtotal;
Dedução da Comissão: indicação se a comissão será integrada ou deduzida, conforme as configurações no formulário de integrações;
Código do Tipo de Comissionado: código do cargo da estrutura de comissão.

Esses dados são fundamentais para garantir que as comissões sejam corretamente calculadas e registradas no MEGA.

BOAS VENDAS!