Como cadastrar uma simulação - Painel do Gestor

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Confira neste artigo:

• Como cadastrar uma simulação no CV CRM
• Pré-requisitos
• Passo a passo para cadastrar

Como cadastrar uma simulação no CV CRM

No CV CRM, você pode iniciar uma simulação a partir de diferentes pontos do sistema: pelo Lead, pelo Pré-cadastro, pelo Mapa de Disponibilidade ou diretamente na tela de Simulações.

Importante: a simulação não bloqueia a unidade no Mapa de Disponibilidade.

Pré-requisitos

Para cadastrar uma simulação é necessário ter as seguintes permissões habilitadas no perfil de acesso (aba "Comercial"):



Além disso, para exibir determinados botões ou editar campos específicos, é preciso habilitar as permissões no Workflow de Simulações.

Passo a passo para cadastrar

1. Acesse Simulações > Nova Simulação.
   
   

2. Escolha o empreendimento desejado.
   
   

3. No Mapa de Disponibilidade, clique na unidade. 

4. Clique em Iniciar uma nova simulação.
    

5. Preencha os Dados Gerais da Simulação:

   • Dados do empreendimento

   • Dados do lead

   • Tipo de venda e cálculo de juros

   • Observações

   • Datas (cadastro e vencimento)
     

Essas informações estão divididas em abas. Para acessar, por exemplo, os Dados da venda, basta clicar na aba correspondente.

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