Administrar do Lead - Painel do Corretor

É no Administrar do Lead que podemos ver todas as informações desse lead, além de cadastrar tarefas, editar informações, alterar a situação, entre outras ações.

Confira neste artigo:

• Dados do Lead
• O que é Lead Score? 
• Bloqueio de Leads
• Como registrar integrações nos Leads?
• Cadastro de uma Tarefa 
• Atividades do Lead 
• Nova Reserva/Pré-cadastro/Simulação
• Bolsão de Leads
• Possibilidade de Venda 
• Momento do Lead
• Quem está atendendo
• Associar Interesse 
• Associar Reservas Associadas/Pré-cadastros/Simulações 
• Contatos Associados 
• Situação do Lead

Dados do Lead

Para editar os dados do lead, primeiro entre no menu “Leads” e clique em “Listagem”.

Em seguida, clique em “Abrir” no lead que deseja editar.

Na lateral esquerda, você conseguirá visualizar e editar os dados desse lead. Para isso, clique em “Editar”.

O que é Lead Score? 

Lead Score é uma pontuação atribuída ao lead com base na quantidade e relevância das informações cadastradas. Quanto mais completo o perfil do lead, maior será seu score, indicando melhor qualificação para conversão.

Bloqueio de Leads

Se o lead recebe dados por meio de alguma integração, ao bloquear o lead, esses dados só poderão ser alterados a partir do CV, caso alguma alteração seja recebida através das integrações, elas não serão efetivadas no CV.

Ainda nessa lateral, é possível visualizar os seguintes dados:

• Nome: nome de cadastro do lead;

• E-mail: e-mail do lead. Aqui, é possível clicar em “Editar e-mail” para adicionar ou alterar o e-mail cadastrado;

• Telefone: telefone do lead. Aqui, é possível clicar em “Editar telefone” para adicionar ou alterar o telefone cadastrado e ao clicar em “Abrir WhatsApp”, você será redirecionado para iniciar uma conversa no WhatsApp com esse lead;

• Campos fixos: os campos fixos são os dados padrões do lead, por exemplo, são os campos de CEP, bairro, documento, e-mail alternativo, etc. Caso esses campos estejam preenchidos no lead, será possível visualizar nessa área;

• Vencimento: informa o vencimento do lead, caso haja configuração de vencimento;

• Empreendimento: informa qual ou quais empreendimentos o lead tem interesse. Caso não tenha nenhum cadastrado, basta clicar em “Adicionar interesse” para buscar e salvar o empreendimento;

• Campos adicionais: ao cadastrar o lead, se havia um ou mais campos adicionais, eles serão mostrados aqui;

• Código interno: esse campo não é editável. Ele é um identificador utilizado no relacionamento com integrações;

• Produtos: produtos de interesse no empreendimento;

• Valor de negócio: é a previsão do quanto esse lead pode trazer em valor para a empresa;

• Tags: as tags do lead podem ser cadastradas no próprio sistema ou advindas de integrações, elas servem para identificar e agrupar características específicas, como uma campanha de venda ou um perfil de cliente, e utilizar essas características para agrupar leads de determinado tipo.

• Interações: mostra a quantidade de interações feitas nesse lead (anotações, ligações, e-mail, SMS, WhatsApp e visita);

• Reservas: mostra a quantidade reservas associadas ao lead;

• Primeira Origem: mostra a primeira origem daquele lead, ou seja, por onde esse lead foi cadastrado;

• Data da Primeira Origem: data da chegada do lead no sistema pela primeira vez;

• Tempo de conversão para a reserva: o tempo de conversão é calculado desde o momento em que o lead foi cadastrado até quando ele virou uma reserva;

• Conversão: mostra as últimas conversões do lead;

• Ganhos/Perdas/Reservas: mostra as vendas ou perdas do lead.

Como registrar integrações nos Leads?

O CV permite registrar todas as interações feitas com os leads, garantindo um histórico detalhado do atendimento.

Tipos de Interações Disponíveis:

• Anotação
• Ligação
• E-mail
• SMS
• WhatsApp
• Visita

Dica: Sempre que possível, registre suas interações para manter um histórico detalhado e melhorar o acompanhamento dos leads.

• Anotação: campo para adicionar anotações gerais, funcionando como um bloco de anotações.
  A opção “Recalcular vencimento do lead”, que aparece em todas as interações, serve para recalcular o período de vencimento do lead. Deixando essa opção ativa no momento de salvar a interação, o prazo de vencimento do lead será reiniciado.

• Ligação:  campo para adicionar as informações relacionadas às ligações feitas para o lead. Pode ser informado, além disso, a situação da ligação para que posteriormente seja verificado a quantidade de ligações ou tentativas de ligações que o corretor fez. Essa opção não faz a ligação para o lead, ela serve somente para ser anotado o que foi tratado nas ligações com o lead.

• E-mail:   esse campo funciona como um disparador de e-mail. O texto redigido aqui será enviado por e-mail para as pessoas selecionadas. Além do cliente, pode ser enviado para o gestor, a imobiliária e o corretor associados ao lead.

• SMS:   esse campo funciona como um disparador de SMS. O texto redigido aqui será enviado por SMS para as pessoas selecionadas. Além do cliente, pode ser enviado para a imobiliária e o corretor associados ao lead, desde que ambos possuam um número de celular cadastrado.

   

  Obs.: é necessário que a incorporadora tenha contratado um pacote de envio de SMS do CV.

• WhatsApp:  campo para adicionar as conversas tratadas via WhatsApp com o lead. Esse campo não envia a mensagem por WhatsApp, ele é destinado para que seja registrada as conversas tratadas via WhatsApp com o lead. 

• Visita:  campo para o registro das visitas feitas pelo cliente. Essas visitas serão registradas automaticamente na agenda do responsável cadastrado. 

O CVIA é uma ferramenta poderosa que oferece suporte na redação de textos, para anotações internas ou até mesmo para envio de e-mails aos clientes. Ele está integrado à opção de e-mail do administrar do lead, bem como nas mensagens do administrar do pré-cadastro e da reserva. Com o CVIA, você terá mais facilidade e eficiência na comunicação, garantindo mensagens claras e profissionais em todas as interações com os clientes. 

Cadastro de uma Tarefa 

Em cada item de interação que vimos anteriormente, podemos cadastrar uma tarefa. Quando você cadastra uma tarefa, um e-mail de lembrete poderá ser enviado e a tarefa será vinculada na sua agenda.

Se você tiver uma tarefa cadastrada, essa informação irá aparecer no local indicado abaixo.

Caso você queira adicionar uma tarefa, mas não queira cadastrar uma interação só para isso, basta clicar na opção "Tarefa".

Já vem uma descrição automática, mas você pode alterar para algo que te recorde qual tarefa deve realizar.

Os campos são os mesmos de quando você cadastra uma tarefa em uma interação: Data, Prioridade, Situação e Envio de lembrete de tarefa por e-mail. 

Atividades do Lead 

Cada vez que você realizar uma interação com um lead, seja cadastrando uma anotação, registrando uma ligação ou agendando uma visita, essa atividade será automaticamente registrada no sistema. Isso permite um acompanhamento detalhado do histórico do cliente, garantindo que todas as informações estejam acessíveis e organizadas.

Além disso, qualquer alteração feita no lead, como mudança de status no funil de vendas ou atualização de informações cadastrais, será registrada com data, hora e identificação do responsável. Isso traz transparência ao processo e ajuda a manter um controle eficiente sobre a jornada de compra do cliente.

Nova Reserva/Pré-cadastro/Simulação

No topo da página do lead, é possível realizar:

• Uma nova Reserva;
• Um novo Pré-cadastro;
• Uma nova Simulação.

Obs.: essas funções precisam ser habilitadas pelo usuário gestor. Além disso, o lead precisa estar com pelo menos um interesse associado.

Bolsão de Leads

O Bolsão de Leads permite armazenar contatos estratégicos para futuras oportunidades de venda.

Quando utilizar o bolsão?

• Quando o cliente demonstra interesse, mas ainda não está pronto para comprar;
• Leads que podem ser contatados em lançamentos futuros;
• Clientes que desistiram temporariamente da compra, mas ainda possuem potencial de conversão.

Possibilidade de Venda 

A “Possibilidade de Venda” é um indicador de possibilidade de você concluir a venda para esse lead. Você pode classificar de 1 a 5, o qual 1 indica pouca chance de venda e 5 indica uma grande chance de venda.

Momento do Lead

O sistema permite que o gestor classifique os leads conforme o seu nível de interesse e estágio no processo de compra. Essas classificações ajudam a segmentar melhor os clientes e definir abordagens mais estratégicas para cada perfil.

Os momentos podem incluir:

• Muito interessado – Cliente pronto para fechar negócio. 
• Pouco interessado – Ainda precisa de mais informações e convencimento. 
• Em processo de decisão – Está comparando opções e avaliando propostas. 
• Lead frio – Cliente que não demonstrou interesse imediato, mas pode ser trabalhado a longo prazo. 

A correta definição do momento do lead permite que você, corretor, direcione esforços para os clientes mais quentes e acompanhe os demais conforme suas necessidades.

Quem está atendendo

Logo abaixo da seção Possibilidade de Venda, é possível visualizar quem são os profissionais responsáveis pelo atendimento do lead, incluindo a imobiliária e o corretor. Isso facilita a comunicação entre equipe e cliente, garantindo que o lead seja sempre atendido por alguém que já conhece seu histórico e preferências.

Associar Interesse 

A lateral direita da tela oferece a opção de Associar um Novo Interesse, permitindo que você adicione empreendimentos aos quais o lead demonstrou interesse. Essa funcionalidade ajuda a manter um controle detalhado sobre as preferências do cliente, aumentando as chances de conversão ao apresentar imóveis mais alinhados ao seu perfil.

Associar Reservas Associadas/Pré-cadastros/Simulações 

Se o lead já realizou alguma simulação, pré-cadastro ou reserva por outro canal, é possível associar essas informações ao seu perfil no sistema. Dessa forma, todos os dados ficam centralizados, permitindo um acompanhamento preciso e integrado.

Contatos Associados 

Quando um cliente está adquirindo um imóvel em conjunto com outra pessoa, como um cônjuge, familiar ou sócio, o sistema permite adicionar esse indivíduo como Contato Associado. Essa funcionalidade ajuda a manter o histórico de todos os envolvidos na negociação, facilitando a comunicação e a personalização do atendimento.

Situação do Lead

É na Situação do Lead que visualizamos e definimos em qual situação do workflow de leads esse lead se encontra. As possíveis situações são pré-configuradas pelo gestor da incorporadora, e algumas mudanças podem exigir requisitos prévios, como o registro de uma tarefa ou uma visita ao imóvel.

Para alterar a situação do lead, basta selecionar a nova etapa no sistema. Se alguma opção estiver bloqueada, isso indica que há um critério a ser cumprido antes da mudança. Para visualizar todas as opções disponíveis, clique em “Exibir Situações Bloqueadas”. Manter o status atualizado é fundamental para acompanhar corretamente a jornada do cliente e garantir um atendimento eficiente e personalizado.

BOAS VENDAS!