Andamento dos Leads - Painel do Corretor

O Andamento dos Leads oferece uma visualização dinâmica e estruturada dos leads, permitindo um acompanhamento mais intuitivo. Os leads são exibidos em colunas organizadas em formato de pipeline, onde cada coluna representa uma situação específica do workflow.

Além de facilitar a gestão e movimentação dos leads entre as etapas, essa visualização também permite acompanhar, em tempo real, os números de reservas e vendas do mês corrente, proporcionando uma análise mais estratégica do desempenho comercial.

Confira neste artigo:

• Conhecendo a tela de Andamento de Lead
• Filtros do Andamento de Leads

Conhecendo a tela de Andamento de Lead

Para acessar a tela de andamento dos seus leads, no menu “Leads”, clique em “Andamento”. 

Esta é a tela de Andamento dos Leads, onde os leads são organizados visualmente em blocos/cards dentro de colunas. Cada coluna representa uma situação específica no workflow de leads, facilitando o acompanhamento e a gestão do progresso de cada lead.

No canto direito da tela, temos a indicação do mês de competência, ou seja, a coluna “Vendida” está listando apenas as vendas efetuadas desse mês.

Além disso, você consegue visualizar o valor vendido (valor total do mês de competência), o número de vendas e a quantidade de reservas ativas.

Cada card possui o botão "+ Informações", que, ao ser clicado, exibe detalhes adicionais sobre o lead.

Se desejar visualizar essas informações para todos os leads de uma vez, não é necessário abrir cada card individualmente. Basta clicar em "Mostrar + Informações" para expandir os detalhes de todos os leads simultaneamente.

Cada card contém cinco ícones com funcionalidades específicas:

• • Primeiro ícone: ao passar o mouse sobre ele, é possível verificar se o lead possui uma tarefa cadastrada.

• Segundo ícone: exibe informações do gestor associado ao lead, incluindo o nome, e-mail e telefone do responsável.

• Terceiro ícone: exibe informações da imobiliária associada ao lead, incluindo o nome, e-mail e telefone do responsável.

• Quarto ícone: mostra os dados do corretor vinculado ao lead, ou seja, as suas próprias informações.

• Quinto ícone: este ícone é clicável. Ao clicar, uma nova tela será aberta, permitindo visualizar detalhes do lead, cadastrar interações e realizar outras ações.

Para uma melhor visualização dessa página, é possível clicar em “Clique aqui” para abrir o administrar completo do lead. 

Filtros do Andamento de Leads

Na tela de Andamento do Lead, temos alguns filtros que podem auxiliar a sua visualização. 

• Todas as Regiões: filtra os leads com base nas regiões dos empreendimentos.
• Todos os Empreendimentos: permite filtrar os leads por empreendimento específico.
• Todos os PDVs: filtra os leads de acordo com os pontos de venda vinculados.
• Todas as Origens: exibe os leads conforme sua origem.
• Início da Data de Cadastro: define um período inicial para filtrar os leads cadastrados a partir dessa data.
• Fim da Data de Cadastro: define um período final para filtrar os leads cadastrados até essa data.
• Todos os Gestores: filtra os leads pelos gestores responsáveis.
• Leads Inseridos no Bolsão: quando selecionado "Sim", exibe apenas os leads que estão no bolsão.
• Registros por Coluna: controla a quantidade de leads exibidos em cada coluna. 

BOAS VENDAS!