Menu Informações do Pré-cadastro - Painel do Corretor

A gestão da aprovação de crédito bancário do cliente é realizada na área "Administrar" do Pré-Cadastro.

Nesse espaço, é possível acompanhar o andamento da análise financeira, revisar os documentos enviados e garantir que todas as informações estejam completas para dar sequência ao processo de compra.

Os menus disponíveis nessa área são:

• Informações

• Análise de Crédito

• Contratos

• Documentos

• Mensagens e Histórico

Neste artigo, vamos ver sobre o menu Informações.

Para encontrar um pré-cadastro, no menu “Pré-cadastro” clique em “Listagem”.

Aqui você encontra a lista de pré-cadastros. Para ver as informações de algum dos pré-cadastros, clique em “Abrir”.

Nessa tela, temos um menu na lateral esquerda. No menu “Informações” podemos visualizar: Situação do Pré-cadastro, Dados do Pré-cadastro, Dados do Cliente, Dados do(s) Associado(s) e Campos Adicionais. 

• Situação do Pré-cadastro: Aqui é possível visualizar qual a situação do pré-cadastro, conforme o workflow. Além disso, nessa área você pode realizar uma simulação, clicando em “Iniciar Simulação”.

Obs.: é necessário que o usuário gestor libere a permissão para que você possa iniciar uma simulação.

Um pré-cadastro pode ter sua situação aprovada ou reprovada, ao aprovar você fica liberado para seguir em frente com ele e eventualmente poder realizar uma reserva ou simulação.

Obs.: é necessário que o usuário gestor libere a permissão para que você possa aprovar ou reprovar.

• Dados do Pré-cadastro: Nessa área, é possível visualizar as informações como: Condição Aprovada, Imobiliária, Valor do FGTS, Prazo de Financiamento, Data Cadastro, Valor Avaliação, Total, Valor Prestação, Empreendimento, Valor Aprovado, Prazo, Carta de Crédito, Corretor, Valor Subsídio, Tabela e Saldo Devedor.

 Você pode editar esses dados clicando em “Editar Dados do Pré-cadastro”.

Obs.: para adicionar vencimento, é preciso que o usuário gestor faça a liberação do seu perfil.

• Dados Cliente: Aqui é possível visualizar algumas informações como: Nome, Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Estado Civil, Profissão, Logradouro, Endereço, Telefone, Celular, E-mail, País de Origem, Cidade, Estado, Bairro e CEP. 

 Você pode editar esses dados clicando em “Editar Dados do Cliente”.

• Dados do(s) Associado(s): Se o pré-cadastro tiver associado(s) cadastrado(s), será possível visualizar as informações e poderá editar caso necessário.

• Campos adicionais: Essa área mostra os campos adicionais do tipo "pré-cadastro" criados pelo usuários gestores.

• Visita de Financiamentos: Aqui é possível visualizar a situação das visitas de financiamento. Para cadastrar uma visita, antes é preciso selecionar uma empresa e um usuário correspondente que serão os responsáveis pela análise de crédito.

Em seguida, clique em “Nova Visita” e selecione: o tipo de visita, a data, hora e o tipo de mensagem. Depois, clique em “Concluir”. 

Obs.: o botão “Nova Visita” só irá aparecer se o usuário gestor habilitar essa função.

BOAS VENDAS!