Como Receber Leads da Meta/Facebook pelo Portfólio Empresarial - Integrações e API

 
Para conferir todas as APIs públicas do CV, consulte a nossa documentação em: https://desenvolvedor.cvcrm.com.br/ 
 
 

Obs.: Antes de iniciar é necessário solicitar ao nosso suporte, através do chat ou e-mail, a liberação da integração para que ela apareça em sua tela de integrações, caso ainda não esteja aparecendo 

Importante: Caso você receba leads do Facebook por meio de plataformas de automação de marketing, como o RD Station e o Sharpspring, não integre o Facebook diretamente ao CV, pois você estará recebendo o mesmo lead duas vezes e gerando duas conversões! 

Atenção: a partir de 2024 a Meta passou a implementar diversas modificações em seu produto e políticas. Essas mudanças geraram a necessidade de termos dois modelos de integração distintos, sendo uma compatível com páginas avulsas, e um modelo novo compatível com páginas que fazem parte de um Business Portifólio (Portifólio Empresarial). 

Confira neste artigo

• Como verificar se a página utiliza Portfólio Empresarial 
• Configurando o Meta Business Suite 
• Adicionando o Portifólio Empresarial e suas páginas no CV CRM 
• Testando o envio de leads para o CV CRM 
•  Guia em vídeo passo a passo

Como verificar se a página utiliza Portfólio Empresarial 

Antes de tudo, é necessário identificar se as páginas que serão integradas pertencem a um Portfólio Empresarial ou não, pois o processo de integração varia conforme o tipo de página. 
 
Para identificar se a sua página utiliza o Portfólio Empresarial, você precisa acessar o Facebook conectado ao CV. Em seguida, clique no botão com a foto do perfil e selecione a página que não está aparecendo. Caso ela não esteja listada, clique em “Ver todos os perfis”. Você será redirecionado para a área com todas as suas páginas e poderá acessar a página para liberar a permissão necessária. 

 
Após clicar acessar a página, clique em "Configurações". 

 Em seguida, clique em "Configuração da Página" > "Acesso a página". 

Se a página estiver vinculada a um Portfólio Empresarial, a parte superior da tela exibirá a indicação “Portfólio empresarial (Identificação: xxxxxx)”.  

Caso a tela exiba “Pessoas com acesso do Facebook”, será necessário realizar a liberação diretamente na página. Acesse aqui a documentação com esse passo a passo.  

Configurando o Meta Business Suite 

Primeiramente, você deve acessar o painel do Meta Business Suite com um usuário que possua permissões de Administrador no Business Suite ao qual o Portfólio Empresarial está associado. 
Acesse:  https://business.facebook.com/ e faça login com uma conta de administrador. 
 
 
Em seguida, acesse o menu “Configurações” 

Depois, navegue até a seção “Contas”, clique em “App” e, em seguida, clique em “Adicionar”. 

Na sequência, clique em “Solicitar acesso a um ID do APP” 

No campo “Identificação do app”, adicione o seguinte código de integração do CV CRM: 230410307091643  
 
Confira se o código digitado está exatamente igual ao código citado acima e clique em "Solicitar app". 

Ao clicar em "Solicitar app" nós receberemos uma solicitação de integração. É necessário que aguarde nossa aprovação. Assim que aprovarmos, você será notificado pelo próprio Meta Business Suite. 

Obs.: A aprovação geralmente é rápida. Caso leve mais de dois dias úteis, entre em contato com o nosso suporte pelo chat ou e-mail. 

Após receber a aprovação da sua solicitação, será necessário gerar um token de acesso. Para isso, acesse novamente o painel do Business Suite com um usuário administrador. Em seguida, vá até o menu “Configurações”, acesse a seção “Usuários” e clique em “Usuários do Sistema”. Por fim, clique em “Gerar token”. 

A tela a seguir solicitará alguns dados para que o token do usuário seja gerado. Adicione os dados de acordo com a tabela a seguir: 

Na tela "Concluir" será mostrado o token gerado para o usuário. Copie-o e salve-o em algum lugar seguro, pois ele será necessário na próxima etapa e não será mais visível nessa tela após fechá-la. 

Além do token, será necessário também o ID do Portifólio Empresarial. Para obtê-lo, acesse novamente o menu "Configurações" e clique em "Informações da empresa". 
 
Copie o ID e o armazene em um local seguro, pois também precisaremos dele na próxima etapa 

Adicionando o Portifólio Empresarial e suas páginas no CV CRM 

 
Agora que as configurações no painel do Meta Business Suite foram realizadas e os códigos necessários foram copiados, acesse o Painel Gestor do seu ambiente CV CRM e navegue até o menu de integrações. 

 
 Localize e abra as configurações da integração do Facebook. Em seguida, clique em “Adicionar Portfólio”. 

 
 Preencha os campos com o Business ID (ID do Portifólio Empresarial) e Token, ambos copiados nas etapas anteriores. Em seguida, clique em "Adicionar". 

 
 Este novo modelo de integração permite que sejam integrados múltiplos Portifólios Empresariais. Após adicionar um Portifólio Empresarial, siga os passos seguintes para sincronizar as páginas vinculadas ao Portifólio empresarial. 

Encontre o Portifólio Empresarial desejado e clique em "Acessar". 

Nesta tela você verá todas as páginas já sincronizadas. Para sincronizar novos formulários de páginas clique em "Sincronizar Novo Formulário" e siga o passo a passo.

Selecione a página desejada e clique em “Próximo passo” 

Selecione o formulário que deseja trazer os leads e clique em "Próximo Passo". 

Relacione os campos do formulário com os campos do cadastro de leads do seu CV CRM e clique em "Próximo Passo". 

 Ainda nesta tela você poderá vincular um Mídia de Visita ou Tag Fixas. Em seguida clique em "Próximo Passo" para vincular um empreendimento para este formulário, caso este formulário receba leads de mais de um empreendimento ou caso você não queira vincular um empreendimento aos leads vindos deste formulário, clique em "Finalizar". 

 Neste passo, você poderá vincular os leads provenientes do formulário selecionado a um ou mais empreendimentos. Para isso, digite o nome do(s) empreendimento(s) e selecione-os. Em seguida, clique em “Próximo passo”. 

Obs.: Este passo não é obrigatório, porém ao vincular esses leads a um empreendimento, o lead já será cadastrado no sistema com um empreendimento de interesse vinculado. 

 
Testando o envio de leads para o CV CRM 

Agora que a integração foi configurada, recomenda-se realizar ao menos um teste de envio de leads para o CV CRM. O procedimento é simples e rápido: acesse esse link developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/ 

 
Selecione a página e o formulário que deseja testar, clicar em "Criar Cadastro" e preencher os dados do lead de teste. Um lead de teste chegará no CV em até 5 minutos.

Obs.: caso você já tenha feito esse mesmo teste em algum momento anterior, o lead que será enviado é o cadastrado no primeiro teste e será necessário clicar primeiramente em "Excluir cadastro" e depois clicar novamente em "Criar cadastro" para que o teste seja enviado.

Obs.: para que o teste funcione é necessário que você esteja logado numa conta Facebook que tenha acesso às páginas e formulários que deseja testar.

 
Guia em vídeo passo a passo 

 
Caso tenha alguma dúvida ou prefira acompanhar o processo em vídeo, disponibilizamos gravações com o passo a passo completo. 
 
1. Como realizar a solicitação para nossa equipe: 

 
2. Após a validação da nossa equipe, você poderá seguir para a segunda etapa, concluindo a configuração no Meta Business e finalizando a integração no CV