Integração CV CRM e TOTVS - Integrações e API

CV CRM + TOTVS

A integração entre o ERP TOTVS e o CVCRM é realizada por meio das APIs e Webhooks disponibilizados pelo CVCRM. Esse modelo oferece flexibilidade para atender diferentes versões e módulos do TOTVS, permitindo que cada cliente adapte a integração aos seus processos de negócio. 

Obs.: O CVCRM não possui um conector nativo para o TOTVS. A comunicação entre os sistemas deve ser desenvolvida por um Integrador, profissional ou empresa responsável por implementar a integração utilizando as APIs de ambos os sistemas. O desenvolvimento, a implantação e a manutenção da integração são de responsabilidade do Integrador contratado pelo cliente. O CVCRM disponibiliza toda a documentação técnica necessária para consumo das APIs e Webhooks.

Cada sistema permanece responsável pelos dados de sua especialidade:

• TOTVS: gestão administrativa, financeira e de estoque;
• CVCRM: gestão comercial, relacionamento e jornada do cliente.

As informações são compartilhadas por meio das APIs REST e dos Webhooks do CVCRM. Confira a seguir como cada fluxo funciona:

• Integração da estrutura do empreendimento
• Dados da força de vendas
• Reserva e geração de contratos
• Portal e Aplicativo do Cliente
• Arquitetura da integração
• Recursos utilizados
• Casos de uso
• Documentação relacionada

Integração da estrutura do empreendimento

As informações de empreendimentos, blocos, etapas, unidades, status e informações comerciais são compartilhadas com o CVCRM.

Fluxo: TOTVS → APIs CVCRM

Dados da força de vendas

Podem ser sincronizados imobiliárias, corretores e vínculos comerciais através das configurações aplicadas pelo Integrador.

Fluxo: TOTVS (ou outro sistema) → APIs CVCRM

Reserva e geração de contratos

O CVCRM envia um Webhook ao Integrador, que consulta as APIs e executa as regras de negócio no TOTVS.

Fluxo: CVCRM → Webhook → Integrador → TOTVS

Portal e Aplicativo do Cliente

Boletos, extratos, informe de rendimentos e informações contratuais podem ser enviados ao Portal e ao Aplicativo do Cliente através da criação de uma extensão no CVCRM. O detalhamento desse processo está descrito no artigo Gestão de Plugins - Painel do Gestor.

Fluxo: TOTVS → Integrador → APIs CVCRM → Portal/App

Arquitetura da integração

Recursos utilizados

• APIs REST;
• Webhooks;
• API Key;
• Endpoints de empreendimentos, unidades, reservas, clientes, contratos e documentos financeiros.

Casos de uso

Esse modelo já é utilizado por diversos clientes do CVCRM em produção. Cada integração é desenvolvida pelo Integrador responsável pelo projeto, o que permite adaptar a solução às particularidades de cada operação.

Documentação relacionada

• Integrando um ERP ao CVCRM
• APIs do CVCRM
• Webhooks do CVCRM
• Portal do Desenvolvedor