Sempre que você ou sua equipe for agendar uma visita para um de seus clientes, é possível exigir que seja descrito o motivo pelo qual este agendamento está sendo feito. Esses motivos são pré-definidos por sua empresa, para que sua equipe tenha uma lista de motivos padrão, isso facilita a análise dos motivos mais recorrentes por meio de relatórios.
Confira neste artigo:
Pré-requisitos
Para cadastrar um motivo de visita de agendamento é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Relacionamento"):
Cadastrando motivos de visitas de agendamentos
Para cadastrar os motivos de visita, busque por "Motivos de visitas de agendamentos".
Em seguida, clique em "Criar novo motivo".
Dê um nome ao motivo e ative-o para poder ser utilizado no sistema.
Pronto. Sempre que você ou sua equipe for agendar uma visita, será obrigatório vincular um motivo pelo qual essa visita está sendo agendada.
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