Importação de Assistências - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 8:22 PM por Gustavo Vidal

Com a Importação de Assistência é possível trazer várias assistências técnicas e suas informações por meio de um arquivo em CSV.

Confira neste artigo:

Pré-requisitos
Importando uma Assistência

Pré-requisitos

Para importar uma assistência é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Relacionamento"):

Importando uma Assistência

Pesquise por “Importação de Assistências”.

Em seguida, clique em “Modelo de arquivo”. Utilize esse modelo para preencher os campos disponíveis para a importação.

Obs.: é obrigatório preencher as colunas "ID pessoa", "Data de cadastro", "ID situação" e "Itens".

Após preencher e salvar o arquivo em CSV, retorne a tela do CV e clique em “Importar novo arquivo”.

Caso tenha utilizado o modelo de importação disponibilizado no sistema, em "Ignorar primeira linha", coloque "Sim". Dessa forma, a linha contendo os títulos de cada coluna será ignorada.

Depois, adicione o arquivo da sua planilha, defina qual o caractere que separa as colunas do CSV - a depender da versão e do idioma do Excel, poderá ser ponto e vírgula (;) ou vírgula (,). É possível verificar o caractere separador abrindo o CSV com o bloco de notas. Em seguida, clique em "Processar".

Agora, é preciso fazer a correlação entre as colunas da planilha e os campos do CV.

Após fazer a correlação, clique em "Preview". O preview vai mostrar as informações de cada coluna para você conferir se está tudo certo. Caso sim, clique em "Processar" para que a importação seja feita.

Assim que a importação é processada no sistema, você consegue visualizar o log para saber se alguma linha deu erro na importação.

BOAS VENDAS!