Conhecendo a Tela de Visita Técnica - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Ter, 13 Mai na (o) 5:47 PM por Gustavo Vidal

A tela de Visita Técnica é uma forma mais fácil de você fazer a gestão de todas as visitas que foram agendadas.

Confira neste artigo:

Para visualizar as visitas técnicas é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Relacionamento"):

Para uma melhor visualização de todas as visitas técnicas marcadas, pesquise por “Visita Técnica”.

Nessa tela, você poderá visualizar as visitas técnicas marcadas em forma de listagem ou calendário.

Na visualização do tipo “Listagem”, é possível visualizar:

Empreendimento: é possível visualizar qual o empreendimento da visita;
Cliente: o nome do cliente;
Equipe: a equipe responsável pela visita;
Período (Data de) e (Data até): o período (dia e hora) em que a visita deverá ocorrer;
Usuários: os usuários responsáveis pela visita;
Itens: os itens selecionados no momento de marcar a visita;
Situação: é possível visualizar a situação do atendimento, em relação ao Workflow de Visitas.

Além disso, é possível clicar em “Abrir visita” para poder visualizar e administrar a Assitência Técnica.

Na listagem temos os seguintes filtros:

Todos: irá mostrar todas as visitas agendadas;
Próximos 7 dias: irá mostrar apenas as visitas agendadas para os próximos 7 dias;
Ano e Mês: irá mostrar todas as visitas agendadas no ano e mês que você selecionar;
Dias da semana: irá mostrar todas as visitas agendadas para aquele dia da semana.

Já na visualização do tipo “Calendário”, você precisa selecionar os filtros para poder visualizar as visitas.

Aqui, é possível filtrar por:

Obs.: os campos de período (“Dia”, “Mês” ou “Ano”) e “Data base do filtro” são obrigatórios.

Para saber como cadastrar uma Visita Técnica, clique aqui.

BOAS VENDAS!