FAQ - Portal do Cliente

A opção de envio de extrato por e-mail do Portal Cliente pode ser removida?
Não, pois essa é uma informação que deve estar sempre disponível para consulta do Cliente. Portanto, o padrão é mantê-la sempre disponível para exibição.
Ao acessar o Portal do Cliente, aparece a mensagem: (Oops): Usuário não pode acessar esse painel.
Este erro indica que o usuário está acessando o Portal por um domínio incorreto para o Empreendimento. Para corrigir:

1. Forneça a URL correta para o usuário acessar o Portal.

2. Remova os vínculos de Empreendimento e domínio na configuração do Portal (caso o usuário utilize apenas um Empreendimento).
É possível impedir que o Cliente altere seus dados diretamente pelo Portal do Cliente e precise solicitar à Incorporadora?
Não, não é possível impedir que o Cliente altere seus dados diretamente pelo Portal do Cliente. No entanto, é possível configurar o sistema para que qualquer alteração feita pelo Cliente no Portal seja encaminhada para validação cadastral. Isso significa que um gestor precisará revisar e aprovar as alterações antes que elas sejam efetivamente atualizadas no sistema.


Erro ao acessar os atendimentos no Portal do Cliente: "Ocorreu um erro inesperado, por favor tente mais tarde."

Certifique-se de que o Portal do Cliente está configurado corretamente para permitir o acesso aos atendimentos.
Erro Login do usuário inativo ao acessar no portal, por quê? 


1. Verifique no cadastro de pessoas se o login do usuário está ativo. Para isso, a permissão de acesso de seu perfil precisa estar liberada para reativar a LGPD.





2. Caso o usuário tenha sido inativado, verifique na auditoria quem realizou a inativação, caso seja solicitado. Lembrando que o cliente pode inativar seu próprio login em "Dados de acesso" no Portal.
O cliente não consegue abrir Atendimentos/Assistência via Portal do Cliente. O que pode ser?
Verifique o passo a passo abaixo:

1. Nas configurações do Empreendimento, temos campos para permissão para abertura de atendimentos e assistências através do Portal. Certifique-se de que essas opções estejam habilitadas.



2. Certifique-se de que no Portal do Cliente a opção para criar Atendimentos e Assistências esteja ativada, além de exibir funcionalidades como o menu de Atendimento/Assistência.

O que fazer quando ocorre um erro ao baixar o IR no Portal do Cliente, e uma tarja vermelha vazia aparece?

Esse erro ocorre geralmente devido à falta de configuração correta das séries do Demonstrativo de IR no Portal do Cliente. Para resolver o problema, siga o passo a passo abaixo:

  1. Verifique a Configuração das Séries no Portal:

    • Acesse o cadastro do Portal do Cliente e vá para a aba "Configuração Financeira".
    • Verifique se as séries relacionadas ao Demonstrativo de IR estão corretamente configuradas.
    • Por exemplo, se o IR está associado à série "financiamento", certifique-se de que essa série está informada nas configurações do portal.

  2. Atualize e Salve as Configurações:

    • Caso alguma série esteja faltando, adicione a série correspondente e salve as alterações.

  3. Tente Baixar o IR Novamente:

    • Após ajustar as configurações, tente baixar o IR novamente no Portal do Cliente. O erro e a tarja vermelha devem desaparecer.
Com essas correções, o Demonstrativo de IR deve ser gerado e baixado corretamente no portal.


Onde refletem os campos "Texto 1" e "Texto 2" definidos na configuração do Portal do Cliente?

Os campos "Texto 1" e "Texto 2" configurados no Portal do Cliente refletem na tela de acesso ao Portal, sendo exibidos como mensagens ou informações personalizadas para os usuários.


Segue exemplo - tela de acesso ao Portal do Cliente:


Onde são configurados os arquivos para exibição no Portal do Síndico?
Os arquivos para exibição no Portal do Síndico são configurados nos seguintes locais:
1. Dentro do cadastro do Empreendimento em Reservas e Simulações > Arquivo dos Síndicos.



2. Também dentro do cadastro específico de Síndico.


Por que a unidade não está sendo exibida no Portal, mesmo com a Reserva Vendida?

Esse problema pode ocorrer se o bloco ou a etapa vinculados à unidade não estão ativos no sistema. Para resolver, siga o passo a passo abaixo:

  1. Verifique o Cadastro do Empreendimento:

    • Acesse o cadastro do Empreendimento no sistema.
    • Confirme se o bloco e a etapa vinculados à unidade estão marcados como ativos no painel.

  2. Ative Bloco ou Etapa, se Necessário:

    • Caso o bloco ou etapa estejam desativados, ative-os para garantir que a unidade seja exibida no Portal.

Com esses ajustes, a unidade deve aparecer corretamente no Portal, mesmo com a Reserva na situação Vendida.


 

Por que alguns boletos aparecem no Portal do Cliente, mas outros não?

Verifique se o boleto é avulso. Nas configurações do Portal do Cliente, existe um campo para disponibilizar boleto avulso.

Por que não aparece no Portal o acesso do Síndico? 
Para que o acesso do síndico apareça e permita que ele possa utilizar o portal, é necessário ir em funcionalidades dentro das Configurações do Portal e habilitar a opção de exibir o acesso do síndico.




Por que não está aparecendo extrato nem boleto no Portal do Cliente?
Verifique o seguinte passo a passo:

1. Certifique-se de que o código interno da empresa está correto.




2. Verifique o código interno da unidade.



3. Verifique se o código interno do cliente está correto.



4. Confira se o empreendimento está com o código interno correto.



5. Verifique o código interno da venda associada ao extrato ou boleto.

Por que o associado não consegue visualizar o boleto? 
Verifique nas configurações do Portal do Cliente se a opção está habilitada para exibir os boletos do titular nas funcionalidades do portal.

Obs.: se estiver habilitado, verifique a integração do cliente e assegure-se de que as permissões do lado da integração também estejam configuradas corretamente.

Por que o associado não está conseguindo visualizar unidades no Portal do Cliente?
Certifique-se de que, nos tipos de associação, o campo "Visualiza Unidades Portal" está configurado corretamente. Se estiver marcado como "Não", o associado não conseguirá visualizar as unidades no portal.

Por que os contratos não estão sendo exibidos no Portal do Cliente?

A ausência de contratos no Portal do Cliente pode ser causada por configurações incorretas. Para resolver o problema, siga o passo a passo abaixo:

  • Verifique as Configurações do Portal:

    • Acesse as configurações do Portal do Cliente e certifique-se de que a opção "Exibir Contratos" está ativada. Se essa opção não estiver marcada, os contratos não serão exibidos.



  • Confirme o Status dos Contratos na Reserva:

    • Certifique-se de que os contratos vinculados à reserva estão marcados como "Assinado" e "Validado". Apenas contratos com esses status serão exibidos no Portal do Cliente.



  • Verifique o Cadastro dos Tipos de Contratos:

    • No cadastro dos tipos de contratos, confirme que a opção para exibição ao cliente está habilitada. Se essa configuração não estiver correta, o contrato não aparecerá no portal, mesmo que todos os outros requisitos estejam atendidos.



Após realizar essas verificações e ajustes, os contratos deverão ser exibidos corretamente no Portal do Cliente. 

Por que os subassuntos no Portal do Cliente aparecem com nomes diferentes dos cadastrados?

Isso acontece porque existe a opção de personalizar o nome do subassunto especificamente para o Portal do Cliente.

Solução:

  1. Acesse o Cadastro do Subassunto:

    • Verifique as configurações do subassunto relacionado.

  2. Configuração para o Portal do Cliente:

    • Na área "Configuração para Portal do Cliente", ajuste o campo "Nome de exibição do portal" para que ele seja exibido conforme o nome desejado no Portal.

  3. Salve as Alterações:

    • Após configurar, salve as mudanças.

Com esse ajuste, os subassuntos aparecerão no Portal do Cliente com os nomes configurados na opção específica.



Quais as permissões que o Síndico possui? 
O Síndico possui as seguintes permissões:
- Pode criar Atendimentos e Assistências para áreas comuns, se habilitadas dentro do Portal do Cliente.

Obs.: o síndico não consegue visualizar as solicitações abertas pelos clientes.


Quando o cliente faz alterações em seus dados via Portal, passa por validação?
Sim, as alterações passam por uma validação cadastral antes de serem alteradas de forma permanente.

Este artigo foi útil?

Que bom!

Obrigado pelo seu feedback

Desculpe! Não conseguimos ajudar você

Obrigado pelo seu feedback

Deixe-nos saber como podemos melhorar este artigo!

Selecione pelo menos um dos motivos
A verificação do CAPTCHA é obrigatória.

Feedback enviado

Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo

Visualizar
0 de 0