Como criar uma nova Seção na aba Meus Documentos do Portal do Cliente - Painel Gestor

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No Portal do Cliente, é possível incluir uma nova sessão dentro da aba “Meus Documentos”.

Essa nova seção permite organizar e disponibilizar documentos específicos de forma segmentada para os clientes.

Confira neste artigo:

Como configurar

• Criando uma sessão

A criação da seção deve ser solicitada ao time de Suporte do CV CRM. Assim, eles vão criar a seção de acordo com o nome que for solicitado.

Após o time criar, a seção será exibida no Portal do Cliente.

• Incluindo documentos na nova sessão

Após criar a sessão, é necessário vincular os documentos a ela.

Caminho:

• Cadastros → Empreendimentos → (Selecionar o empreendimento)
• Reservas e Simulações → Arquivos dos Clientes

• Passo a passo:

1. Selecione o arquivo desejado.
2. Inclua:
   - Título
   - Descrição
3. Marque a opção:
4. “Desejado adicionar em uma pasta já existente”
5. Selecione a sessão criada anteriormente.
6. Salve

Após concluir os passos acima, os arquivos serão exibidos automaticamente na nova sessão criada dentro da aba "Meus Documentos" no Portal do Cliente.

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